处理芯片紧缺扩散至LED行业，涨价潮恐无法终止

长假一晃就过去，全世界处理芯片紧缺潮仍在不断，而且已扩散至LED领域，LED芯片生产商集体涨价，这针对LED领域而言，是考验，或是机会？

全世界缺芯潮扩散至LED芯片行业

科技股票行情在五一假期期内一直发醇，特别是全世界缺芯，欧美国家缺芯，我国缺芯。

应对不断扩散的全世界缺芯潮，销售市场很有可能过度开朗了，早期销售市场预估缺芯难题今年下半年处理。但是，美国最大芯片代工公司格芯CEO周五警示，缺芯潮会维持到2022年或更晚。除此之外，日本斯巴鲁汽车表明，因为处理芯片紧缺，将在4月10日至27日临时停业整顿在群马县Yajima工厂，以调节生产规划。三星表明，因为处理芯片紧缺，很有可能将下一款Galaxy Note智能机公布延迟到2022年。

处理芯片紧缺扩散至LED行业，涨价潮恐无法终止

之前的断货是某些领域忽然暴发，这次是好几个领域的共震，像家用电器、5G手机上、IOT、汽车电子产品等都是提高。现如今，这类缺芯状况早已扩散LED芯片行业。

据中国新闻报道，现阶段LED芯片生产能力焦虑不安，一名领头大型厂销售主管表明，一部分商品已暂停订购，手中订单信息已排至8月。另据世界排名前二的LED芯片大型厂三安光电、华灿光电在访谈中常说，现阶段订单信息较满，生产能力也比较激动。

LED芯片持续价格上涨

据华尔街见闻获知，近年来，好几家LED芯片公司上涨价钱，一部分公司已是第二次上涨价钱，乃至有些企业是第三次上涨价钱。伴随着LED科技进步，成本降低，显示器迅速放量上涨。解决要求的提升，中下游封装厂陆续提产，一部分小尺寸处理芯片发生紧缺，一部分公司上涨产品报价，均值价格上涨约30%。

4月始，一方面，中芯、瑞芯微、晶丰明源等芯片厂全程价格上涨，上涨幅度广泛在10%-20%中间；另一方面，半导体材料股票板块团体上涨，据了解现阶段全世界已经有超出50多个上下游半导体材料生产商公布价格上涨。信息表面，今年初逐渐的半导体材料价格上涨发展趋势不降，有关产品交付期也不断地增加，在新冠疫情有所好转的情况下，中下游要求修复看起来尤其明显，除开汽车制造业“缺芯”状况显著外，在一手货源急缺、价格浮动比较大的情况下，看上去宁静的LED照明领域也已开启了对“一手货源”的勾心斗角。

有专业人士强调，每一轮生产能力焦虑不安，全是行业内企业大洗牌的逐渐。在生产能力焦虑不安的前提下，有生产能力的芯片加工、封装厂，能取得生产能力的芯片设计公司将全面获益，在销售市场得到核心竞争力，因此完成迅速的上升。LED照明领域也一样，有订单信息、营运能力弱的公司将于飓风中愈发强劲。

又如兆驰股份，日前在接纳机构调研时表露，现阶段兆驰半导体材料的LED芯片市场销售进度比较合适，销售量在领域里位列前端，目前是满产满销的情况，一部分手中订单信息由于生产能力缘故还需推迟供应，产品报价最近也有一定的上涨。

“涨芯”声不断，是芯片行业进到往上周期时间的一大展现。3月31日晚，士兰微董事会秘书陈越在朋友圈感慨：“这也是芯片行业二十年一遇的机遇。”

陈越教给别人的这则朋友圈内容称，“这一次处理芯片荒是一个阴阳镜，都是一个铺路石。只看这一企业抢到了是多少市场份额的货就可以了。在处理芯片荒的大新时代背景下，一个公司的综合能力全部都反映在这一单一指标值上。”在他来看，但凡声称由于半导体材料断货造成销售业绩大幅度下跌的，全是半导体产业帮助筛出的抛妻弃子；可以抢得更多货的公司，便是半导体产业所肯定的。

据华创证券（601162）详细介绍，LED芯片归属于相对性中低端的商品，前几年生产过剩，价钱一路下挫，关键生产厂家全是亏损的。现如今白光灯处理芯片价格上涨，一方面是受新冠疫情的危害，来源于境外的需要提高；另一方面是中国一部分企业退出市场，造成供货降低。

针对芯片产业未来发展情况，还有很多行业内人士或是对市场前景和市场价格拥有乐观态度，觉得这轮处理芯片涨价潮将在年之内得到停止。

Mini/Micro LED 发展之际，产生上千倍处理芯片要求

Mini LED led背光提高了LCD 的性能指标的与此同时对比OLED 具备成本费和使用寿命的优越性。2020 年很多Mini LED led背光和Mini/Micro LED 直显的新品很多公布，预估到2023 年，全世界Mini LED led背光 市场容量可以达到5.3 亿美金，Mini LED 直显经营规模可以达到6.4 亿美金。在经历了三年的下滑过后，发展潜力宽阔的Mini LED/Micro LED 可能为LED 处理芯片龙头企业给予强大的发展动力。现阶段，行业龙头已在Mini /Micro LED 行业创建技术性、经营规模、客源堡垒，这将进一步提高行业集中度。

必须强调的是，依据报导，表明行业中深受关心的mini LED销售市场尽管尚未发生井喷式的上升，但市场预测非常高。华灿光电有关人员对我们代表，“大家都在等苹果ipad和华为mini电视机的公布，期望值非常高。”

据了解，传统式的led背光计划方案选用LED芯片的总数偏少，以十级企业测算，而mini LEDled背光应用的处理器总数以千级乃至十万级企业测算，尽管芯片尺寸减少，可是需求量是上千倍的增加。

现阶段看来，LED领域市场的需求早已慢慢转暖，LED芯片生产商稼动率也逐渐回暖，且伴随着mini/micro LED表明的商业化的，LED芯片的需求可能明显增加，进一步促进LED领域总体要求。

全世界缺芯潮是中国的机遇，行业龙头有希望获益

一面是“缺芯潮”不断，另一面是政策支持大力推广“国产替代”。

3月29日，国家财政部、中国海关总署、国家税务总公布有关适用集成电路产业和服务外包产业发展趋势进口的税收优惠政策的通告。

3月26日，科技部部长王志刚指出，将关键对焦集成电路芯片、手机软件、高端芯片、新一代半导体技术等方面的一些关键核心技术和最前沿基础研究，运用我国重点研发计划等给予支持。

3月24日，国家工信部部长辛国斌召开车辆芯片供应难题讨论会，强调要着眼于现阶段供货难题，充足发掘总量处理芯片和目前生产能力网络资源发展潜力，勤奋确保产业链稳定身心健康运作。

在这一场“处理芯片荒”引起的国内半导体业转型下，能够预料处在各供应链管理端公司都将迈入景气度与赚钱的“双升游戏”。但未来的市场竞争或不仅取决于提产“冲销量”，还应高度重视增长期持续累积下的技术水平，这般在领域重新构建下“国产替代”才有可能掌握主动权。

现阶段全世界LED芯片产业链市场集中度比较高，我国龙头公司有希望不断盈利。

生产商层面，2019-2020年，全世界LED芯片产业链市场集中度进一步提升，前10大生产商生产能力比例，从2019年的82%升高至2020年的84%。2020年LED芯片生产能力前五大生产商各自为三安光电、华灿光电、兆驰股份、晶电和乾照光电。

实际到mini LED芯片的供给端，晶电早已完成大批量交货，三安光电和华灿光电的供给经营规模还在不断扩张。别的生产商还在方案进到mini/micro LED芯片行业，且早已启动了生产能力建设计划。

相关性分析组织强调，LED的用户要求依旧是全世界的需要，可是生产制造早已迁移至中国内地。台湾大型厂晶元光学及其韩较大的LED厂韩国首尔伟傲视则转型发展高档商品，绕开与中国内地芯片厂的产业化市场竞争，欧洲地区生产商Osram尚保存马来西亚的6英尺加工厂，别的韩国小厂、欧美国家厂慢慢撤出芯片制造，在中国内地找寻代工企业。